鸭妈妈把自己的蛋放在一个安全的地方，自己去找食物，当她回来的时候，看到自己的蛋都裂开了，旁边看到一群小鸡，小鸭正在安静的看着那颗大蛋，并在谈论，有的小鸭说：“哇塞，这只蛋这么还没孵出来呀？”
还有的小鸭说：“这可蛋这么这么大？”
鸭妈妈来了，小鸭问妈妈：“它怎么跟我们不一样啊？”鸭妈妈很惊奇，鸭妈妈说：“我……我也不知道？”
小鸭看到一只又大又丑有是黄色发白的鸭子，从壳里钻出来，小鸭看看都说说：“太难看了，难看的不能再难看。”
鸭妈妈也不喜欢他，因为他太丑了，所以把它扔掉了，因为鸭妈妈怕它的丑陋给家族丢脸，一天一只大公鸡看到了它因为他很丑，所以给他取名叫：丑小鸭。
丑小鸭到外面流浪，在树林里他想躺在树洞里睡一会儿，但是松鼠来了，它们看到那么丑的鸭子在树洞里，就使劲的用松果和地下的石头打他。
一年又一年过去了，鸭妈妈的小鸡长成熟了，鸭妈妈也老了，想起当年那件事，非常伤心，在心里默默地想着：“万一它那么丑所有的鸭小姐都不愿意要它”所以它找着丑小鸭，忽然两只美丽的天鹅飞出来，那只公的喊：“妈妈！妈妈！”
鸭妈妈简直不敢相信自己的眼睛，想：它是天鹅啊。
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