在一个暖洋洋的夏天里，有一只鸭妈妈在孵蛋，过了会，全部的小鸭子破壳而出，他们的上子黄黄的，身子不胖不瘦，感觉正漂亮，但是，在他们其中，有一个而大大的鸭蛋没有孵出来，鸭妈妈用了九牛一毛之力把哪一个蛋孵出来了，这只小鸭子给别的鸭子不一样，这只鸭子身子灰色的，身子瘦瘦的，嘴巴大大的，别人都叫他丑小鸭，但是，他经常被人欺负，除了他妈妈，他的哥哥姐姐欺负她，公鸡啄他，连养他的主人也很讨厌他，其它小鸭子在说笑话，他只能跟小花小草说话，但是，没过多久，丑小鸭就离开了自己的家，走了。
丑小鸭去里一个森林里，天上的百灵鸟看见了丑小鸭，他对丑小鸭说：嗨，小鸭子，你怎么这么丑啊，像一个在那个脏的鸭子，多么不好看啊，你的妈妈肯定也很丑，说完百灵鸟就飞走了，丑小鸭游走前了一点，他看见了一只老虎，她就像汽车一样飞快的逃走了。
到了秋天，丑小鸭来到了一个芦苇里，他抬头看了一下天，他看见了一只只天鹅从天上飞过，好像一架架白色飞机，小丑鸭说：我能跟这些天鹅一样就好了，他就在芦苇里睡着了。
到了冬天，丑小鸭被冰冻在一个湖面上他冷嗖嗖的，过了一会，一阵冷风迎面扑来，丑小鸭长点变成被冻僵的烤鸭，在这危急时刻，有一个农夫从冰冻的书面上经过，农夫看见了丑小鸭，就把它抱在怀里，回家去了。
春天来了，丑小鸭看到了一只蝴蝶，就去追，小丑鸭扇动着这翅膀，他觉得身体更有力气了，就飞上去了，过了会，丑小鸭飞到了一个湖，就飞过去了，他看见湖面上有一个身影，原来是一只天鹅，他看看自己的身子，白白的，原来我也是一只天鹅呀，小丑鸭又说了一句：不经历风雨，怎么看见彩虹！
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